Salesforceで「業務が回る」案件・売上管理をつくる

プロジェクト型・継続取引型など、ビジネスモデルの実態に合わせて、 案件管理・見積・受注・売上・アフター対応まで一気通貫で設計します。

こんな課題に

• Excelでの案件管理が限界で、情報が分散・属人化している。
• 見積・受注・進捗・請求の流れが分断され、全体像を把握できていない。
• Salesforceを導入したが、現場で使われず形骸化している。

支援内容の一例

• ヒアリングにもとづく業務フローの可視化・整理・標準化。
• 案件・見積・受注・売上・請求までをつなぐ業務データモデルの設計。
• Salesforce標準機能を活かした設定／必要最小限のカスタマイズ。
• 基幹システム・会計システムとのデータ連携設計（マスタ／取引／帳票）。
• ロール／プロファイル／権限セットによるアクセス・ガバナンス設計。
• トレーニング・マニュアル整備・運用ルール設計による定着支援。

導入後に得られる状態

• 「誰の案件が、どこまで進み、いくら見込めるか」を即座に把握できる。
• 案件〜請求までの流れが Salesforce 上でつながり、二重入力が削減される。
• DX担当が、数字と画面を使って経営層・現場双方に説明できるようになる。

既にSalesforceをご利用中の「活用できていない」「作り直したい」といったご相談も多くいただいています。 新規導入・再設計のいずれにも対応可能です。